金融理财

展开

Beta理财顾问工作站

大小:80.4M语言:中文 类别:金融理财系统:安卓
简介|教程|评论(0)
版本:v7.30时间:2021-08-13 16:10:39

标签: Beta理财顾问工作站Beta理财顾问工作站最新版Beta理财顾问工作站安卓版

软件介绍

  Beta理财顾问工作站是面向财务的金融业产品销售和客户体验的工具平台。您可以了解更多金融理财知识,提供各种金融理财产品查看、客户账户诊断报告、客户账户诊断报告查看下载、产品组合变更提醒、金融资讯和研究报告等多种支持工具。

  软件特点:

  【金融理财产品查看】:数据可视化查看各种金融理财产品,包含基金、阳光私募、证券公司集合、保险、银行理财等。

  【基金公司评价】:基金公司和市场分析师的过往投资绩效和配置风格评价。

  【账户诊断报告】:查看和下载客户账户持有情况诊断报告。

  【交易监控与提醒】:管理客户账户组合变化提醒,及时售后服务。

  【销售规律和套路】:将金融销售套路和规则落实到软件工具载体中,使技能培训有章可循,有据可循。

加载全部内容

热门推荐
推荐教程
猜你喜欢
用户评论
本类排行